Technologiczne równanie na dziś: COVID-19 + wojna = koniec globalizacji

O zbyt dużej zależności Apple od Chin mówiło się już od kilku lat. Firma montuje tam aż 85 proc. swoich produktów.

W swoim nowym raporcie analityk Gene Munster przytacza słowa Larry'ego Finka. To dyrektor generalny i prezes BlackRock, największej firmy doradczej na świecie.

Od dawna twierdzimy, że zależność Apple od Chin jest największym zagrożeniem dla przyszłości firmy, a ostatnio, że rosyjska inwazja na Ukrainę podkreśliła to ryzyko. Jeden koszmarny scenariusz może łatwo doprowadzić do drugiego. Chiny mogą być ośmielone tym, co widzą na Ukrainie, i zdecydować, że wreszcie nadszedł czas, aby przejąć kontrolę nad Tajwanem.

Putin właśnie zademonstrował, że Zachód nie może podjąć żadnych działań militarnych w obronie Ukrainy; groźba totalnej wojny nuklearnej jest zbyt przerażająca. Jedyne, co mogą zrobić nasze siły zbrojne, to siedzieć i patrzeć, mając nadzieję, że sankcje gospodarcze ostatecznie okażą się skuteczne.

Czytaj dalej poniżej

Hej Samsung! Czas na wasz ruch. Apple już go zrobiło Grzegorz Marczak

Unia Europejska kontra Big Tech. Chce skończyć z dominacją Apple i Meta Mirosław Mazanec

Jego zdaniem rosyjska inwazja na Ukrainę położyła kres globalizacji, która trwała przez trzy ostatnie dekady.

Zagrożenie dla Tajwanu

Munster, jak i wielu innych analityków uważa, że Chiny wykorzystają to, że oczy świata są skupione na wojnie na Ukrainie i zdecydują się na zajęcie Tajwanu. Zwłaszcza, że sygnały o chęci rozwiązania „problemu tajwańskiego” płyną z Pekinu już od dłuższego czasu.  W październiku 2021 r. prezydent Chin Xi Jinping stwierdził, że „niepodległość Tajwanu jest największą przeszkodą na drodze do zjednoczenia ojczyzny… a historyczne zadanie jej całkowitego zjednoczenia musi zostać wypełnione i na pewno zostanie spełnione”.

Tą zapowiedź odczytano jako jasną deklarację odzyskania przez Chiny Tajwanu. Pytanie tylko o datę.

Sytuacja Apple komplikuje się więc jeszcze bardziej. Bo procesory z serii A i M są produkowane na Tajwanie, a urządzenia w Chinach.

Inwestycje w ojczyźnie

Firma z Cupertino już w 2018 r. ogłosiła pięcioletni plan inwestycyjny w Stanach Zjednoczonych, w kwietniu zeszłego roku zwiększyła nakłady o 20 proc. – do 430 miliardów dolarów. Jednak zdaniem analityków w obecnej sytuacji te kwoty jeszcze wzrosną.

Intel zamierza wybudować 20 miliardów dolarów na swoją fabrykę chipów w Ohio. Biorąc to jako umowny punkt odniesienia, 430 miliardów dol. od Appla starczy na postawienie 20 fabryk w USA.

Istotne jest również podejście samych Chin. Priorytetem władz tego kraju nie jest już eksport, który stanowił podstawę rozwoju gospodarki w ostatnich dekadach, ale zaspokojenie rosnących potrzeb rynku wewnętrznego. Widać to np. po rozkładzie pieniędzy przeznaczanych na inwestycje w tym kraju. Z ubiegłorocznych 173 mld dolarów większą część przeznaczono na usługi skierowane na rynek chiński.

W lepszej sytuacji od Apple jest drugi smartfonowy gigant, czyli Samsung. Firma jest w zasadzie samowystarczalna, produkując wszystkie podzespoły, od ekranów zaczynając, na procesorach kończąc.

Także Google rozpoczął produkcję swoich chipów – Tensor. Wg. różnych źródeł opierają się ona na architekturze Exynosa, czyli procesorach Samsunga.